글로 설계하는 내 포트폴리오

AI에게 시키고, 금융공학으로 확인하는 내 자산 배분

계산은 AI가 합니다. 이 강의가 가르치는 것은 무엇을 계산하라고 시킬지 정하는 법입니다.

매 회차 같은 질문을 두 번 던집니다. 한 번은 한 줄로, 한 번은 그 회차의 용어를 갖춰서. 두 답을 나란히 놓으면 왜 배워야 하는지가 설명 없이 보입니다.

마지막 회차의 산출물은 내 계좌를 진단하는 마스터 프롬프트와 그 리포트입니다. 코딩 경험은 필요하지 않습니다.

전체 흐름#

뭉뚱그린 단어 하나(수익률·위험·분산…)가 매 회차 여러 개의 정밀한 질문으로 갈라집니다. 왼쪽 회색 말은 한 줄로 물었을 때, 오른쪽 강조색 용어는 그 회차에서 갖추는 해상도입니다.

1
왜 배우는가
“내 계좌 진단해줘” 한 줄에 AI는 정확한 숫자와 그럴듯한 진단을 냅니다 — 재지 않은 것도, 재지 않았다는 말도 없이.
일반
2
수익률
내 수익률 얼마야
일반
→
- 실현손익
- 총손익률
- CAGR
3
위험
내가 들고 있는 종목 위험해
일반
→
- 변동성
- 최대낙폭
- 하방편차
4
분산
분산투자 잘 되어 있어
일반
→
- 상관계수
- 공분산
- 분산효과
5
비중
비중은 어떻게 나눠야 해
준전문가
→
- 1/N
- 평균–분산 최적화
- 리스크 패리티
6
성과
내 투자 잘한 거야
준전문가
→
- 샤프비율
- 소르티노
- 벤치마크
7
백테스트
이 백테스트 믿어도 돼
준전문가
→
- 과최적화
- 생존편향
- 룩어헤드
8
종합
내 계좌 진단해줘
종합
앞 여섯 회차의 용어를 한 프롬프트에 모아 → 내 계좌 진단 리포트

1회차와 8회차는 같은 계좌, 같은 질문입니다. 달라지는 것은 질문의 해상도뿐 — 그 해상도를 2–7회차에서 한 묶음씩 채웁니다.